Alam Maritim拟发行3年期票据筹1.6亿

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(吉隆坡12日讯)Alam Maritim Resources Bhd建议发行3批3年期可赎回可转换票据,筹集高达1亿6000万令吉,以补充船队和营运资本。

这家蒙亏的岸外油气海事服务公司指出,已与Advance Opportunities Fund I(AOF I)、Advance Credit Fund SPC(ACF)和Advance Capital Partners Asset Management私人有限公司(ACPAM)签署有条件认购协议。

AOF I和ACF均为开曼群岛注册,而ACPAM则在新加坡注册成立。这3家公司都由Tan Choon Wee控有。根据Alam Maritim,他在资本市场拥有超过20年的投资经验,自1991年以来在主要银行和证券公司担任重要职务。

根据该集团今日向大马交易所的报备,他于1996年1月至2004年4月担任大华继显私人有限公司的机构销售副总监,并于2004年5月至2005年3月任兴业证券私人有限公司的机构销售及证券交易主管。

Alam Maritim指出,第一和第二批票据的名义价值各为5000万令吉,而第三批是6000万令吉。

这些票据将通过私下配售予认购人,并按照每年1%的利率从各自的发行日期开始计息,并在每年的6月30日和12月31日,即每半年支付一次。最后一次支付利息是2021年届满日。

票据可转换为Alam Maritim的股票。首批的转换价是连续3个交易日平均收盘的80%,由票据持有人在相关转换日前的45个交易日所选择。

第二和第三批的比率是82%和84%。但转换价不应低于9仙。

Alam Maritim指出,转换股票的数量将通过持有票据本金总额除以适用转换价格来决定。

该集团计划将筹资所得的最多5000万令吉,用于现有16艘船只的维护和检查,而高达8000万令吉将收购最多5艘具有8000制动马力的锚拖供应船(AHTS),以及将两艘AHTS从只是使用燃油的系统转换为使用燃油和液化天然气的双燃料系统。

该集团还将把高达1760万令吉的资金充作营运资本,而余下的1240万令吉支付相关计划的费用。

与此同时,Alam Maritim建议以2股送1凭单的比例,派发高达4亿6223万张免费凭单,以回馈股东。

该集团表示,行使价格将由董事部考虑到定价日前45个交易日的成交量加权平均市价后确定,溢价将在稍后根据市场原则决定。

Alam Maritim指出,免费凭单和票据发行计划是互为条件。

“然而,拟议的送凭单计划将在票据发行前进行。”

闭市时,该股平盘收于12.5仙,市值为1亿1556万令吉。

 

(编译:陈慧珊)