（吉隆坡30日讯）住宅与非住宅建筑商海利集团（Haily Group Bhd），冀通过首次公开募股（IPO）在大马交易所创业板上市，筹集2040万令吉。
IPO涉及公开发行3000万股，每股发售价为68仙。
配合招股书发布的文告显示，IPO所筹措的2040万令吉中，420万令吉（20.59%）将购买建筑机械、设备，以及新合约管理和会计软件与办公设备、600万令吉（29.41%）充作营运资本、700万令吉（34.31%）偿还银行贷款，以及余下的320万令吉（15.69%）支付上市开销。
海利集团创办人兼执行董事薛廷海表示：“寻求上市是公司的一个重要里程碑，除了提升海利集团的地位，更巩固了我们在建筑服务领域的声誉，进而扩大我们在国内的客户群。同时，我们也为投资者与投资机构提供投资机会，参与海利集团的未来增长。”
“集团的现金流稳定，业务将继续带来收益。以手上目前的银行融资便利和IPO计划即将筹获的资金，足以应付公司现在及未来的业务扩展需求。”
在上市后，海利集团有意将每年盈利的30%作为股息回馈股东，然而这个承诺并不受到法律约束。
截至12月杪2017、2018、2019和2020财政年，该集团派发的股息分别为1001万令吉、525万令吉、600万令吉和250万令吉。
目前，海利集团握有18个建筑承包工程项目和2个土木工程相关项目，这批项目将在今年至2023年期间完工。
该集团补充，目前所持有的合约总值达4亿6004万令吉，当中未入账工程合约则达2亿4958万令吉。
海利集团是柔佛首屈一指的建筑承包商，主要在新山和古来县，未来该集团放眼扩大版图至其它州属，而通过上市有助于加速实现这个目标，同时也能协助该集团添购新机械和设备来应付未来的增长需求。
针对IPO，3000万股新股中，892万股供公众认购，其中50%供土著投资者、1000万股保留给合格董事、雇员和一路以来对公司做出贡献的人士，其余的1108万股则通过私下配售给特定投资者。
此外，作为IPO的促销人，海利控股私人有限公司、薛廷海，以及海利建筑私人有限公司董事郭㛢利，将通过私下配售，献售他们在海利集团的1800万股给特定投资者，预计筹集1224万令吉。
达证券是此项IPO计划的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。
（编译：陈慧珊）