国能有意收购1MDB旗下能源资产

Edra-Kuala-Langat-Power-Plant

Edra-Kuala-Langat-Power-Plant

-A +A

(吉隆坡15日讯)国家能源(TNB)有意收购债台高筑的一马发展公司(1MDB)旗下Edra Global Energy Bhd的能源资产。

国能今日向大马交易所报备,该公司已上呈一份指示性无约束力建议书(indicative non-binding proposal),献购Edra在国内的5项资产和8项海外能源资产。

国能表示,Edra的能源资产符合国能的增长策略,有助于确保国内顾客与消费者可长期取得稳定与具价格竞争力的能源。

这项献购可促使国能涉足国际领域,将业务版图拓展至能源需求看涨的地区。

不过,国能却表示,献购Edra能源资产仍在初步阶段,惟不能保证最终会达成任何交易。

国能指出:“任何交易都必须具备商业与财务潜能,并为股东增值,我们将依据最高的企业监管规格来评估任何交易。”

国能补充,公司将对这些资产进行审慎调查(due diligence),方能完成任何交易。

公司表示,这项献购需要符合其他独立与第三方条规,包括针对委任主要顾问,获取独立顾问的意见,确认这项交易是合理与公平的。

此外,国能也会寻求股东的批准,并取得监管单位、政府和第三方的批准与同意。

另一方面,1MDB在另一项文告指出,该公司对国能有意收购Edra资产表示欢迎。Edra正进行重组计划,也考虑将能源资产套现。

1MDB表示,公司也接获本地与国外其他方不具约束力的献购能源资产献议。

“我们的董事局正审核这些献议。接下来,1MDB财务顾问将邀请特定方,对Edra进行审慎调查。

1MDB董事局在评估这些献议时,将以为股东争取最高价值、公平与合理的条件为依归。

国能在7月9日宣布,该公司以4698万令吉向1MDB收购Jimah East Power私人有限公司(JEP)的70%股权,这项收购计划经已完成。

JEP是特殊用途公司,成立的目的是为了发展在森美兰州Jimah的2000兆瓦燃煤发电厂计划,也称为3B计划。日本的三井物产株式会社(Mitsui Co Ltd)持有JEP其余的30%股权。

国能(基本面:1.3;估值:1.8)股价上涨16仙或1.28%,以12.66令吉挂收,市值为705亿5000万令吉。

另一方面,根据国际金融评论(IFR)报道,国能已聘请三家银行,透过发行回教债券为国能从1MDB手中收购的全新发电厂计划筹资95亿令吉(约25亿美元)。

路透社早前曾报道,国能此次发行的回债将是今年全球最大型的回债,大大推动今年的回债市场。回债发行量在首季跌至4年以来的低位。

联昌国际投资银行(CIMB Investment Bank)、汇丰银行(HSBC)和马银行投资银行(Maybank Investment Bank)受委为这项总值117亿令吉、2000兆瓦(MW)燃煤发电厂计划的联合管理人。  

IFR引述Project Finance International称,联昌国际与汇丰银行也是联合财务顾问。

然而,国能一名发言人却拒绝就此报道作出回应。

 

(注:The Edge Research基本面分数和估值分数均根据历史数据计算。基本面分数反映公司的获利能力和资产负债表实力,估值分数则决定股项估值是否具吸引力。3分意味着基本面强劲和估值吸引。)
 

(编译:杨映敏)